Компания по производству приправ McCormick & Co. договорилась о покупке продовольственного подразделения Reckitt Benckiser Group PLC за $4,2 млрд.
Таким образом, волна сделок, охватившая отрасль фасованных продуктов, пополнилась еще одной транзакцией, сообщает ПРАЙМ.
McCormick, базирующаяся в Спарксе, штате Мэриленд, заявила, что интегрирует продовольственный бизнес RB Foods в коммерческие и промышленные операции. Британская потребительская компания производит такую продукцию, как горчица Frenchʼs и соус Frankʼs RedHot.
Как предполагается, сделка будет завершена в III или IV квартале этого года.
McCormick, чьи бренды включают Lawryʼs и Grill Mates, заявила, что рассчитывает в 2017 году получить суммарные чистые продажи на базе pro forma в размере около $5 млрд при значительном приросте маржи. Компания также ожидает, что сделка повлечет за собой синергию примерно в $50 млн, значительная часть которой будет достигнута к 2020 году.
Компания указала, что получила промежуточное финансирование и собирается оплатить сделку за счет долговых бумаг и акций.
Хотя в результате сделки коэффициент заемного капитала McCormick вырастет, компания не намерена менять политику в области дивидендов и сворачивать программу выкупа акций ради сохранения кредитного рейтинга инвестиционного класса. Компания заметила, что сократит долю заемного капитала на балансе с помощью ожидающегося сильного денежного потока.
Источник:
